建筑节能行业观察（下）

影响行业发展的因素分析

有利因素

国家在政策方面对节能环保的大力支持。根据国家“十三五”规划，不仅提出要加大环境治理力度，推动绿色发展取得新突破;还明确提出要大力发展节能环保产业，把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业。

能源消耗巨大，迫使社会对节能服务的需求增强。随着我国城市建设的高速发展，建筑能耗的总量逐年上升。我国节能建筑面积占已有房屋面积的不足10%。高耗能建筑总量庞大，且建筑能耗的高增长远超过了中国能源生产可能增长的速度。如不开始注重建筑节能设计，将直接加剧我国的能源危机。

技术的不断更新。在政策扶持及庞大的市场需求等诸多因素的促动下，节能服务公司将不断投入研发以实现系统及产品的更新换代，推动产业向更高的技术领域发展。

不利因素

节能公司规模偏小，资金压力较大。节能服务行业作为新兴行业，发展时间较短，行业内的公司多处于创立期或发展期，规模基本较小。无论是建筑节能的设计工程公司，还是合同能源管理模式均需要公司有较高的资金实力。尽管有较多的政策扶持，但节能服务公司融资渠道单一的现状在短期内尚不能完全改善。因此，资金压力一定程度上限制了节能公司业务的发展。

社会节能观念落后。虽然社会上对节能环保的宣传已经多年，但某些高能耗传统企业和地方政府的自觉意识仍然有不足之处，众多大型建筑、公共建筑都存在建设方与经营方分离的现象。在建设期，建设方较少关注建筑物投运后的节能效益，不愿花费资金采购节能产品，原始投资动力不足。而经营方因经营资产非其所有，也不会投入资金进行节能改造。建筑物从建设到使用过程，相关人员的节能意识都有待提高。同时，在法律制度方面尚未形成节能环保的激励机制，企业缺乏节能激励和意识;也缺乏具有一定强制力的法律法规对违反环境保护政策的企业和地方政府进行行政处罚。

缺少统一的节能评价标准体系。目前国内缺乏科学统一的建筑节能评价体系，节能产品投运后节能效果验证困难，导致客户对节能投入资金的投入产出效率存在顾虑，实施节能项目动力不足。

市场竞争无序。随着国家政策对节能行业的大力支持，出现大批节能服务公司，而市场尚无标准体系针对此类公司进行技术评价，致使用户无法对产品技术及供应商的服务能力进行甄别，市场呈现出技术良莠不齐、竞争无序状态，制约行业快速发展。

波特五力分析模型

上游：上游行业的发展决定了本行业的发展规划和进度，上游新能源技术的革新对本行业发展有着举足轻重的影响。国内设备材料供应市场产品供大于求，中游企业对于上游企业议价能力较强。

下游：近年来国家对于高能耗企业的调控政策日益趋严，激发了下游行业对节能减排市场的需求，但我国经济发展面临下行压力，房地产业也在一定程度上制约了新建建筑的节能服务业务的发展速度，再加上中游企业竞争激烈，中游企业对于上游企业议价能力较弱。

同行竞争者：总体行业集中度低，已发展起来的具有较强竞争力的公司竞争具有一定区域性。外企凭借高端产品领先，但在节能服务领域由于经验和市场需求规模的问题并无明显优势。国内建筑节能企业规模普遍偏小，由于市场暂无标准体系等原因，竞争无序，且大量建筑节能公司只提供材料和产品，并不提供节能服务。

进入壁垒：主要包括行业资质壁垒、定制化生产能力壁垒、技术壁垒、人才壁垒和资金壁垒。

替代品威胁：暂无。

结论

中国产业发展的加速和能源消耗的加剧凸显建筑节能行业发展的紧迫性。建筑节能行业总体规模偏小，市场暂无标准体系，技术应用和服务体制不完善，提供的服务较为单一。但政策的扶持与下游的旺盛需求将会推动行业向着标准化体系化发展，技术也将在不断投入研发后实现系统及产品的更新换代，推动产业向更高的技术领域发展。